Концепт этой работы основан на классической композиции сюрреализма совмещения пространств. Горячий чай символизирует собой рассвет, а пар, поднимающийся от него, превращён в северное сияние, как один из элементов звездной ночи.
Пара погружается из свободы фантазий ночного времени суток в ограниченное пространство реальности утра, скованного теснотой вагона. Ассоциации с поездом вызывают знакомые элементы - это окно со шторками и всеми узнаваемый подстаканник. Сам завтрак скромен и ограничивается аскетичностью дорожной ситуации. В композиции объединено два простых действия: люди просыпаются и завтракают.
